Personenkonto einrichten und Kontonummer aus Kassenprogramm übernehmen

Für das Einrichten und die Übernahme benötigen Sie eine entsprechende Lizenz.

Die Personenkonten-Schnittstelle (PKSS) ermöglicht Ihnen, eine Personenkontonummer aus einem externen (Kassen-)Programm zu ermitteln und nach PROSOZ Bau zu übertragen. Die Schnittstelle in PROSOZ Bau kann in zwei verschiedenen Varianten Endpunkte bedienen:

• INFOMA-Online-Adressabgleich Variante 1

• INFOMA-Online-Adressabgleich Variante 2

Bei Nutzung der PKSS öffnet sich das (externe) Kassenprogramm und dort werden mögliche Treffer zur gesuchten Person angezeigt (genaue Treffer und ggf. Ähnlichkeitssuche). Sofern eine gesuchte Person nicht im Kassenprogramm hinterlegt ist, kann diese dort direkt neu angelegt werden. Auf dem „Rückweg“ vom Kassenprogramm zu PROSOZ Bau kann entweder nur die Personenkontonummer ergänzt werden oder es werden die kompletten Personendaten aus dem Kassenprogramm übernommen.

Um Personenkonten einzurichten rufen Sie im Modul Verwaltung die Optionsverwaltung auf.

Die hier beispielhaft dargestellten Varianten sind kundenabhängig und können für Sie individuell angepasst werden.

In der URL können in der INFOMA-Online-Adressabgleich Variante 1 folgende Platzhalter benutzt werden:

Platzhalter Wird ersetzt durch
<NAME> Titel + Vorname + Nachname (bei natürlichen Personen) bzw. Firmenname bei Firmen
<NAME2> Titel + Vorname + Nachname (der zweiten Person bei Eheleuten)
<ANREDE> Die externe ID aus den Parametern der Anreden
<STRASSE> Die Straße
<HAUSNR> Die Hausnummer
<HAUSNR-ZUSATZ> Der Hausnummernzusatz (z. B. das „a“ bei Hausnummer „12a“)
<ORT> Der Ort
<PLZ> Die Postleitzahl
<ZUFALL> Eine von PROSOZ Bau generierte, vierstellige Zufallszahl, um die richtige Antwort zu erkennen
<SUCHNAME> @[Die ersten drei Zeichen des Namens bzw. Firmennamens]*
<SUCHSTRASSE> @[Die ersten drei Zeichen der Straße]*
<SUCHORT> @[Die ersten drei Zeichen des Ortes]*

Bei den drei Suchfeldern werden Umlaute ersetzt (z. B. „ä“ durch „ae“).

In der URL können in der INFOMA-Online-Adressabgleich Variante 2 folgende Platzhalter benutzt werden.

Platzhalter Wird ersetzt durch
<TITEL> Field1005=1([Titel der Person])
<NAME> Nachname bzw. Firmenname (beide Nachnamen mit „und“ verknüpft bei Eheleuten mit unterschiedlichen Nachnamen, sonst nur einfacher Nachname)
<VORNAME> Field1004=1([Vorname (beide Vornamen mit „und“ verknüpft bei Eheleuten)])
<ANREDE> Die externe ID aus den Parametern der Anreden
<STRASSE> Die Straße und Hausnummer
<ORT> Der Ort
<PLZ> Die Postleitzahl
<ZUFALL> Eine von PROSOZ Bau generierte, vierstellige Zufallszahl, um die richtige Antwort zu erkennen
<SUCHNAME> @[Die ersten drei Zeichen des Nachnamens bzw. Firmennamens]*
<SUCHSTRASSE> @[Die ersten drei Zeichen der Straße]*
<SUCHORT> @[Die ersten drei Zeichen des Ortes]*

Umlaute werden URL-Codiert (z. B. %fc für ü), bei den Namensfeldern wird „&“ durch „und“ ersetzt.

 

Bitte folgen Sie der hier angegebenen Reihenfolge, um die Personenkontonummer anzulegen und für die Berechnung aufzurufen:

1. Personenkonto einrichten

Tragen Sie in den folgenden Optionen unter Wert die entsprechenden Pfade ein bzw. setzen den Schalter auf Ja.

  1. ProsozBau/Adressdatei/Personenkonten bei Kontakten anzeigen.

  2. ProsozBau / Einstellungen für Buchung/Kasse / Personenkonten-Schnittstelle / Austauschordner

  3. ProsozBau / Einstellungen für Buchung/Kasse / Personenkonten-Schnittstelle / URL

Nach dem Einrichten erscheint die Schaltfläche in der Maske Antragsteller und Beteiligter rechts neben dem Feld Personenkonto
Das Feld Personenkonto muss in der Optionsverwaltung unter PROSOZ Bau > Adressdatei > Personenkonten bei Kontakten anzeigen freigeschaltet sein.

 

Optionale Einstellungen in der Optionsverwaltung

Sie können einstellen, dass eine Buchung nur möglich ist, wenn beim ausgewählten Zahlungspflichtigen eine Personenkontonummer hinterlegt ist, unter ProsozBau / Einstellungen für Buchung/Kasse / Buchung nur mit Personenkonto

In diesem Fall müssen Sie für den Zahlungspflichtigen die Personenkontonummer in den Kontaktdaten (Antragsteller, Beteiligte) im Feld Personenkonto eintragen, siehe Antragsteller anlegen und speichern.

Optionale Einstellungen in den Parametern

e. Sie können die Anrede für die Kasse einstellen, siehe Anreden.

 

2. Personenkontonummer dem Antragsteller zuordnen

  1. Antragsteller anlegen und speichern

  2. Personenkontonummer aus Kassenprogramm übernehmen

 

3. Gebührenberechnung mit Personenkontonummer

Wenn Sie die Einstellung Buchung nur mit Personenkonto aktiviert haben, ist eine Berechnung ohne Personenkonto nicht möglich.

  1. Berechnung abschließen (Abschluss der Berechnung)

  2. Personenkontonummer aus Kassenprogramm übernehmen

 

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